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一、主題機會

1、雙十一包裹或創(chuàng)新高，智能物流迎爆發(fā)式增長

根據(jù)預(yù)測，今年雙11包裹量將超15億件，同比增長35%再創(chuàng)新高。通過人工智能技術(shù)處理海量數(shù)據(jù)，90%以上的快遞包裹有望實現(xiàn)智能分單，這意味著商家從發(fā)貨時就可以避開可能產(chǎn)生擁堵的快遞公司。而對消費者來說，今年收到的包裹很有可能是機器人、機械臂、或者全自動的分揀線等輸送出來的。

評：伴隨淘寶、京東等線上平臺的崛起，帶動了我國物流快遞行業(yè)的快速發(fā)展，智能化管理是未來的發(fā)展趨勢，而智能化分揀系統(tǒng)作為智能物流中一個重要環(huán)節(jié)，其設(shè)備升級所帶來的市場前景廣闊。目前，智能分揀系統(tǒng)在我國尚處于起步階段。2017年隨著順豐、申通陸續(xù)上市，信息化和自動化將成為行業(yè)發(fā)展趨勢，智能化改造速度有望加快。

A股上市公司方面：湘郵科技實控人中國郵政集團與阿里巴巴集團簽訂電子商務(wù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將在電子商務(wù)、物流、信息安全等領(lǐng)域開展深度合作；東杰智能在物流輸送系統(tǒng)、智能物流倉儲系統(tǒng)市場，競爭力較強。

2、油耗積分考核大超預(yù)期， 新能源車或加速放量

工信部網(wǎng)站近日披露《關(guān)于2016年度、2017年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量管理有關(guān)工作的通知》，要求對乘用車企業(yè)2016年度、2017年度平均燃料消耗量和新能源汽車積分實施核算。2016年度、2017年度企業(yè)平均燃料消耗量負積分不能抵償歸零的，將導(dǎo)致超標(biāo)燃油車的生產(chǎn)和新品投放受阻。相比此前2018年實施新能源積分核算的預(yù)期，該政策發(fā)布大超市場預(yù)期。

評：據(jù)機構(gòu)測算，2016年、2017年不可結(jié)轉(zhuǎn)抵償?shù)挠秃呢摲e分高達120萬-150萬分，按照每輛新能源車平均3分計算，需多生產(chǎn)40萬-50萬輛新能源汽車才能對沖。在政策倒逼下，今年年底電動乘用車可能會快速沖量，部分油耗壓力的企業(yè)會考慮年底突擊生產(chǎn)。另外，明年將產(chǎn)生新能源車積分交易，假設(shè)按照2000元/分算，交易額預(yù)計在24億元左右。

自身油耗達標(biāo)且新能源車放量大的比亞迪、眾泰汽車有望受益；上游天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)，以及鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能、濕法隔膜龍頭創(chuàng)新股份等，也將受益于新能源車需求提升。

3、動力電池回收高峰將至，責(zé)任延伸制度將建立

據(jù)報道，日前全國人大常委會結(jié)合審議“固廢法”執(zhí)法檢查報告舉行專題詢問，工信部部長苗圩應(yīng)詢時談到了新能源車電池問題時稱，“在新能源汽車動力電池回收利用方面，可以建立生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度。汽車廠在賣汽車的時候要對電池的回收利用負責(zé)任，我們昨天部里開會研究，準(zhǔn)備在動力電池回收利用上先行一步?！?/p>

評：按每輛純電動車裝載700kg動力電池計算，2025年所產(chǎn)的純電動汽車使用的電池重量預(yù)計將達到280萬噸，2030年更達到700萬噸。機構(gòu)認為，隨著新能源汽車快速推廣、動力鋰電需求爆發(fā)，未來2年內(nèi)行業(yè)或?qū)⒚媾R第一波動力鋰電報廢與回收再利用的需求高峰。

南都電源借助在鉛蓄電池回收領(lǐng)域的成功經(jīng)驗，逐步切入鋰電池回收的相關(guān)領(lǐng)域；格林美近年來重點打造“電池回收—原料再造—材料再造—電池包再造—新能源汽車服務(wù)”的全生命周期循環(huán)價值鏈。

4、摩拜進軍共享汽車，各路巨頭爭搶千億級市場

摩拜單車3日與貴州新特電動汽車簽約，雙方發(fā)起成立了共享汽車投資基金，將就定制摩拜出行共享汽車、助力電動車展開合作。據(jù)媒體報道，該項目是貴州規(guī)模為100億元新能源產(chǎn)業(yè)基金項目的一部分，定制的品牌為“MOCAR摩卡”。

評：繼共享單車以后，共享汽車也迎來了國內(nèi)外巨頭紛紛布局，支持分享經(jīng)濟發(fā)展和汽車分時租賃的政策相繼出臺。機構(gòu)預(yù)計我國汽車共享出行的市場容量將由2015年的660億元增至2018年的3800億元。

力帆股份10月9日公告擬取得力帆控股旗下新能源汽車智能出行平臺“盼達用車”的15%股權(quán)，近日又宣布與俄羅斯共享汽車公司Lifcar展開合作；海馬汽車聯(lián)手龐大汽貿(mào)成立了海馬龐大新能源汽車租賃有限公司。

5、中國鐵路總公司改革加速推進，設(shè)備投資將進一步復(fù)蘇

國家工商總局最新公告顯示，11月1日，中國鐵路總公司所屬的成都、南寧、西安、沈陽4個鐵路局的名稱變更已經(jīng)通過核準(zhǔn)。這是中國鐵路總公司正式啟動公司制改革之后，首批通過名稱變更核準(zhǔn)的4家鐵路局。

評：中國鐵路總公司此前召開公司制改革工作會議，明確提出“11月底前依法組建公司法人治理結(jié)構(gòu)，完成工商變更登記，年底前完成公司制改革， 2018年起全面按照新的體制機制運行。”此外還要“穩(wěn)妥推進鐵路企業(yè)上市”，“積極吸引社會資本投資”。券商預(yù)計，當(dāng)前已經(jīng)進入了鐵路改革密集催化的加速階段，鐵總改革在高鐵、土地、普鐵以及制度上的全面推進，有望帶來四季度設(shè)備投資的進一步復(fù)蘇。

上市公司中，飛鹿股份是國內(nèi)鐵路包括中國鐵路總公司旗下各路局車輛裝備維修基地(段、所)客車、貨車防腐涂料和高鐵防水涂料的最主要供應(yīng)商之一，今年6月中標(biāo)“復(fù)興號”動車組全身涂裝；晉西車軸時速 350 公里、250 公里動車組車軸已順利完成運行考核和技術(shù)評審，高速列車車軸市占率有望提升，公司二季度業(yè)績開始突飛猛進，營收凈利潤大幅增長。

二、交易提示

1、新股申購提示

今日無數(shù)據(jù)

2、停牌公司一覽

三、周末要聞一覽

1、證監(jiān)會核發(fā)5家IPO批文，擬籌資不超過54億

11月3日，證監(jiān)會按法定程序核準(zhǔn)了以下企業(yè)的首發(fā)申請。上交所主板：華能瀾滄江水電股份有限公司、浙江晨豐科技股份有限公司。深交所中小板：深圳市中新賽克科技股份有限公司。深交所創(chuàng)業(yè)板：江蘇天常復(fù)合材料股份有限公司、寧波潤禾高新材料科技股份有限公司。本次深圳市中新賽克科技股份有限公司將直接定價發(fā)行。上述企業(yè)及其承銷商將分別與滬深交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并陸續(xù)刊登招股文件。上述企業(yè)籌資總額不超過54億元。

2、證監(jiān)會談360回A股：支持優(yōu)質(zhì)中資企業(yè)回境內(nèi)市場并購重組

11月3日，證監(jiān)會召開新聞發(fā)布會。中國證監(jiān)會將重點支持符合國家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向、掌握核心技術(shù)、具有一定規(guī)模的優(yōu)質(zhì)境外上市中資企業(yè)參與A股公司并購重組，并對其中的重組上市交易進一步嚴格要求。同時，將繼續(xù)高度關(guān)注并嚴厲打擊并購重組中涉嫌內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為。

3、四季度首月數(shù)據(jù)將出爐， 本周重大事件一覽

本周(11月6日-11月10日)公布的重大數(shù)據(jù)集中在中國及歐洲。其中，中國將公布多組10月重磅經(jīng)濟數(shù)據(jù)，包括10月外匯儲備、10月貿(mào)易帳，以及10月CPI、PPI年率。第四季度首月的數(shù)據(jù)或?qū)⒔沂灸甑捉?jīng)濟趨勢。同時，歐洲多國也將密集公布貿(mào)易帳數(shù)據(jù)，法國、英國、德國將先后公布9月貿(mào)易帳，日本9月貿(mào)易帳也同步于本周出爐。

4、央行主管媒體：央行MLF如期超額續(xù)做，削峰填谷思路不變

金融時報4日刊文稱，金融去杠桿政策推行以來，央行多運用7天期、14天期、28天期逆回購進行滾動操作。10月份以來，面對債市情緒脆弱性引發(fā)的下跌，疊加海外因素的影響，央行通過公開市場操作的持續(xù)凈投放，表明了政策層面維穩(wěn)資金面的態(tài)度，此次(11月3日)MLF提前超額續(xù)做，表明央行穩(wěn)健中性操作格局不變。央行將通過MLF在11月份凈投放80億元中長期流動性，在保持中性平穩(wěn)、削峰填谷的操作思路下維穩(wěn)資金面。

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