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以每股港幣 78.67元向所有東方海外股東發(fā)出附先決條件的自愿性全面現(xiàn)金要約

先決條件包括獲得相關(guān)監(jiān)管批準(zhǔn)及中遠(yuǎn)?？毓蓶|批準(zhǔn)

聯(lián)合要約方擬在要約結(jié)束后維持東方海外股份在聯(lián)交所的上市地位

聯(lián)合要約方承諾維持對(duì)東方海外所有員工的聘任并保留現(xiàn)有薪酬福利體系

2017年7月9日， 中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)下屬中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中遠(yuǎn)?？亍?，股份代號(hào)：601919.SS；1919.HK），上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱“上港集團(tuán)”，股份代號(hào)：600018.SS）及東方海外（國(guó)際）有限公司（簡(jiǎn)稱“東方海外”，股份代號(hào)：0316.HK）今日聯(lián)合公布，中遠(yuǎn)海控及上港集團(tuán)將以每股港幣78.67元向東方海外全體股東發(fā)出附先決條件的自愿性全面現(xiàn)金收購(gòu)要約（簡(jiǎn)稱“要約”）。假設(shè)要約獲全數(shù)接納且交易完成，中遠(yuǎn)?？貙⒊钟袞|方海外90.1% 的股權(quán)， 上港集團(tuán)則持股9.9%。

要約有待先決條件的達(dá)成，包括取得所需的監(jiān)管批準(zhǔn)及中遠(yuǎn)?？毓蓶|批準(zhǔn)。目前持有東方海外68.7%股份的控股股東已訂立不可撤回的承諾，同意接受此次要約。

近年來(lái)全球集裝箱航運(yùn)公司均面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，并催生行業(yè)深度整合浪潮，本次交易是中遠(yuǎn)?？睾蜄|方海外把握航運(yùn)業(yè)發(fā)展大型化、規(guī)?；图s化機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的共同選擇。東方海外為全球第七大集裝箱航運(yùn)公司，擁有現(xiàn)代化、高效能的集裝箱船隊(duì)，廣泛的集裝箱航線網(wǎng)絡(luò)，以精湛的服務(wù)水平及經(jīng)營(yíng)管理表現(xiàn)在業(yè)內(nèi)享有盛譽(yù)。中遠(yuǎn)?？叵聦僦羞h(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)與東方海外兩家公司集裝箱船隊(duì)總運(yùn)力合計(jì)將超過(guò)290萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱（含訂單），經(jīng)營(yíng)船隊(duì)超過(guò)400艘，同時(shí)，航線網(wǎng)絡(luò)布局將更加完善、均衡，在全球集裝箱航運(yùn)業(yè)的領(lǐng)先地位將得到加強(qiáng)。

交易完成后，中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)和東方海外將繼續(xù)以各自的品牌提供全球集裝箱運(yùn)輸服務(wù)，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，挖掘協(xié)同效應(yīng)潛力，共同實(shí)現(xiàn)營(yíng)運(yùn)效率和競(jìng)爭(zhēng)力的進(jìn)一步提升，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)。兩家公司均為海洋聯(lián)盟的成員，并將繼續(xù)在該聯(lián)盟框架下合作。

中遠(yuǎn)海控董事長(zhǎng)萬(wàn)敏表示

中遠(yuǎn)?？鼐粗貣|方海外的管理團(tuán)隊(duì)和專業(yè)能力，認(rèn)同東方海外的品牌和企業(yè)文化。中遠(yuǎn)?？刂铝τ谙愀蹏?guó)際航運(yùn)中心的建設(shè)，收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒓哟笸度?，?qiáng)化行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，為東方海外的員工提供更廣闊的發(fā)展平臺(tái)。

東方海外行政總裁董立均指出

經(jīng)過(guò)多年的辛勤耕耘，東方海外擁有了目前的業(yè)務(wù)規(guī)模和行業(yè)地位。能夠?qū)崿F(xiàn)這一成績(jī)，我和與我共同奮斗的管理層和員工們都倍感自豪。此次公布的要約是基于發(fā)掘公司未來(lái)潛力并加強(qiáng)公司長(zhǎng)期行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的慎重考慮，我們相信中遠(yuǎn)海控是延續(xù)公司成功發(fā)展的最佳伙伴。

聯(lián)合要約方承諾在交易后至少兩年內(nèi)繼續(xù)聘用東方海外現(xiàn)有員工并維持現(xiàn)有薪酬及福利體系。除此之外，聯(lián)合要約方有意保留東方海外在香港的上市地位，并將東方海外的總部及管理職能繼續(xù)留在香港；中遠(yuǎn)?？貙⑦M(jìn)一步發(fā)揮雙方的全球網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，為香港的經(jīng)濟(jì)繁榮與國(guó)際航運(yùn)中心的建設(shè)發(fā)揮作用。

東方海外董事會(huì)已成立獨(dú)立董事委員會(huì)，為公司股東就要約事宜提供建議，并將委任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

聯(lián)合要約方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)為瑞士銀行，中遠(yuǎn)?？氐姆深檰?wèn)為普衡律師事務(wù)所。瑞銀證券是中遠(yuǎn)?？氐莫?dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。東方海外的財(cái)務(wù)顧問(wèn)為摩根大通證券（亞太）有限公司，法律顧問(wèn)為司力達(dá)律師樓。

中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司

中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中遠(yuǎn)?？亍?，股票代碼：601919.SS；1919.HK）是中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司的控股上市公司。公司于2005年6月在香港聯(lián)交所主板上市，于2007年6月在上海證券交易所主板上市。公司主營(yíng)集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)和碼頭業(yè)務(wù)，通過(guò)全資子公司中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)經(jīng)營(yíng)集裝箱船舶327艘，總運(yùn)力約170萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，船隊(duì)規(guī)模位居世界第四位；通過(guò)控股子公司中遠(yuǎn)海運(yùn)港口在全球30個(gè)港口經(jīng)營(yíng)集裝箱泊位達(dá)158個(gè)，年處理能力達(dá)9,725萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。中遠(yuǎn)?？刂铝τ诔蔀槿虻谝惶蓐?duì)的集裝箱航運(yùn)和碼頭服務(wù)供貨商，通過(guò)不斷完善全球網(wǎng)絡(luò)布局，為客戶提供綜合解決方案，為股東創(chuàng)造更大回報(bào)。

上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司

上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱“上港集團(tuán)”）為一家根據(jù)中國(guó)法律注冊(cè)成立的公司（上海證券交易所股份代號(hào)：600018）。上港集團(tuán)主要從事港口相關(guān)業(yè)務(wù)，主要業(yè)務(wù)分部包括集裝箱分部、大宗貨運(yùn)分部、港口物流分部及港口服務(wù)分部。上港集團(tuán)是中國(guó)上海港公眾碼頭的營(yíng)運(yùn)商。

東方海外國(guó)際）有限公司

東方海外國(guó)際）有限公司是一家于百慕達(dá)注冊(cè)成立的有限公司，在香港聯(lián)合交易所主板上市。東方海外集團(tuán)主要從事貨柜航運(yùn)事物流業(yè)務(wù)，旗下全資擁有的東方海外貨柜航運(yùn)公司是全球最大的國(guó)際運(yùn)輸、物流及貨柜碼頭公司之一，并以業(yè)界領(lǐng)先的信息技術(shù)應(yīng)用及電子商業(yè)平臺(tái)管理整個(gè)貨物運(yùn)輸流程。

警告：要約的做出須待先決條件獲達(dá)成或豁免后方可作實(shí)包括取得監(jiān)管部門批準(zhǔn)及中遠(yuǎn)?？毓蓶|批準(zhǔn)）。因此，做出要約僅是一種可能性，凡在本新聞稿內(nèi)提述要約，均指在先決條件獲達(dá)成或豁免的情況下才會(huì)被實(shí)施的可能要約。因此，中遠(yuǎn)?？毓蓶|、東方海外股東及有意投資者在買賣中遠(yuǎn)?？鼗驏|方海外的證券時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。

本新聞稿僅供參考之用，并非在任何司法管轄區(qū)出售任何證券的要約，也非招攬?jiān)谌魏嗡痉ü茌爡^(qū)購(gòu)買該等證券的要約。本新聞稿簡(jiǎn)述中遠(yuǎn)?？毓伞⑸细奂瘓F(tuán)及東方海外于2017年7月9日所發(fā)出的聯(lián)合公告中詳細(xì)介紹的要約（“聯(lián)合公告”）。聯(lián)合公告載有關(guān)于要約的重要信息，中遠(yuǎn)?？丶皷|方海外的股東及有意投資者應(yīng)閱讀聯(lián)合公告的全文。聯(lián)合公告可于香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站www.hkexnews.hk 以及中遠(yuǎn)海控及東方海外各自的網(wǎng)站取得。

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